摘要：本文关注了俄罗斯联邦北极地区开发的主要优势和挑战，包括该地区最主要的资源、运输和基础设施项目及其落实的可行性。基于对该地区煤炭开采现状、供应情况以及发展潜力的分析，就《俄罗斯联邦2035年前煤炭工业发展规划》提出的投资项目可行性予以评估。
关键词：俄罗斯联邦北极地区；煤炭开采；优势和挑战
引言
俄罗斯联邦北极地区是俄罗斯欧洲和亚洲部分的最北端，位于北冰洋海域的巴伦支海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海以及楚科奇海沿线，是俄罗斯最长的海岸线。俄罗斯联邦北极地区包括：摩尔曼斯克州、涅涅茨自治区、楚科奇自治区、亚马尔—涅涅茨自治区、科米共和国沃尔库塔市、阿尔汉格尔斯克州部分地区（包括阿尔汉格尔斯克市）、克拉斯诺亚尔斯克边疆区部分地区（泰梅尔（多尔干—涅涅茨）区、图鲁汉斯克区、诺里尔斯克市）、萨哈共和国（雅库特）部分地区，以及苏联中央选举委员会主席团1926年4月15日决议及其他法令中规定的北冰洋部分领土和岛屿。
一、俄罗斯联邦北极地区开发的主要优势和挑战
随着大陆能源逐渐枯竭，北极地区的能源产业发展仍然潜力十足(北极地区能源约占世界未开发能源储备的25%)，这同时构成了北极开发的优势与挑战。地区发展将开辟新的直接通往北部海域的物流通道，旨在形成一条有助于打开世界贸易新方向的替代性过境走廊。与苏伊士运河相比，这一运输走廊大大缩短了欧亚货物的运输时间。
近年来，北极地区呈现新的发展趋势，吸引了包括非北极国家在内的各方关注。这与全球变暖有关，一方面，全球变暖导致冰层融化，有利于未来该地区经济活动的开展；另一方面，尽管永久冻土融化导致设施和铁路损坏的风险上升，但这为北海航线实现全年通航创造了机会。
二、俄罗斯联邦北极地区最主要的能源、交通和基础设施项目
《俄罗斯2020年前北极地区社会经济发展国家纲要》明确了“发展支柱区”概念。“支柱区”是在现有行政区划基础上建立的，涉及俄联邦北极地区开发的主要国家政策机制。为兼顾北极问题和地理位置，也允许不完全属于北极的地区参与基础设施项目建设。
图1.北极发展支柱区的分布规划
如图1所示，俄罗斯联邦北极地区共八个支柱区，目前及未来可能在以下五个支柱区内开采煤炭，并通过相应港口运输：
科拉支柱区（位于摩尔曼斯克州，北海航线西部边界）；
沃尔库塔支柱区（位于科米共和国，以伯朝拉煤田所在地沃尔库塔市为代表）；
泰梅尔—图鲁汉斯克支柱区（位于多尔干—涅涅茨市以及西拉达赛焦煤矿所在地诺里尔斯克市）；
北雅库特支柱区（位于萨哈共和国北部五个地区）；
楚科奇支柱区(位于楚科奇自治区)。
三、俄罗斯联邦北极地区煤炭资源的开采现状及发展潜力
3.1北极地区煤炭的开采与供应
目前，整个北极地区的煤炭产量约为1000-1200万吨。2021年产量共计1020万吨，其中约有86.3%来自沃尔库塔，楚科奇——10.8%，北雅库特——2.9%，北摩尔曼斯克州北极煤矿生产联合企业——0.1%。与2020年相比，全年产量下降10.5%。
2020年北极煤炭供应量约为700万吨（与2007年相比减少21.2%），其中：沃尔库塔煤炭约590万吨（-28.1%），楚科奇煤炭约90万吨（增加一倍），济良卡煤炭（雅库特）约18万吨（+17.3%）。
图2.2007-2020年北极地区煤炭开采总量
2020年约89%的北极煤炭用于满足该地区燃气、炼焦、发电站等居民日常生活所需。剩余11%用于出口。
3.2脱碳化背景下沃尔库塔煤炭及其开发潜力分析
目前，由“沃尔库塔煤炭”股份公司负责沃尔库塔煤炭的开采工作。截至2021年底开采约880万吨焦煤，与2020年相比减少14.3%。
如果科米共和国对焦煤的需求增加，那么乌辛斯克矿床将有可能得到开发。据评估，该矿床焦煤储量40亿吨，可以替代沃尔库塔煤矿。在其矿床基础上可以建设2-4个年产1470万吨焦煤的矿井。此外，沃尔加绍尔矿区三个储量为810万吨的焦煤矿井也将投产。
综上所述，沃尔库塔支柱区煤炭开采量可增至2000万吨。然而，经济脱碳进程中必须减少温室气体排放，以及需要支付碳税，这将是沃尔库塔煤炭未来发展的主要障碍。
3.3楚科奇煤炭及其开发潜力分析
2021年楚科奇煤炭开采工作由“乌戈尔纳亚”褐煤开采公司（位于乌戈尔纳亚矿区，该矿区储量为10.18万吨）以及“白令煤炭工业”公司负责，总开采量约100万吨（与2020相比增加了29.5%）。
楚科奇“白令戈夫斯基”超前发展区框架下的白令戈夫斯基矿区开发项目，其主要投资者是澳大利亚
Tigers Realm Coal Limited
公司。该公司目前拥有阿马姆和北阿马姆两个矿区，焦煤储量分别为5.21亿吨以及1.1亿吨。如果该项目能够顺利实施，那么楚科奇自治区每年开采煤炭和甲烷可达2000万吨，其中包括1000-1200万吨焦煤。这一项目的最终目标是建立俄罗斯联邦北极支柱区，每年向亚太国家出口1000-1200万吨商品煤，并建设可常年通航的海港
3.4泰梅尔-图鲁汉斯克支柱区煤炭及其开发潜力分析
东方煤炭管理公司于2015年开始在克拉斯诺亚尔斯克边疆区泰梅尔（多尔干—涅涅茨）区开采煤炭，无烟煤的控制产量可达3000万吨。开采的大部分煤炭未来将沿北海航线运输，出口到中国、日本、印度、巴西、韩国等国家。
目前，北星钢铁公司已开始开发位于克拉斯诺亚尔斯克边疆区泰梅尔（多尔干—涅涅茨）区的西拉达赛矿区，计划于2023年完成基础设施建设。其中包括建设年产300万吨的露天矿厂、年产150万吨的选矿厂、60公里长的传送装置（每小时输送2000吨）以及海港。西拉达赛矿区2022年计划开采约120万吨煤炭。未来，该矿区煤炭年开采量有望增加到2000万吨。
北星钢铁公司计划于2040年前在西拉达赛矿区建成石煤集群。该矿区煤炭储量预估超过50亿吨。这一项目的实施将采用先进的环保技术，建造俄最长封闭式运煤机（长54公里）直通港口，避免煤粉进入冻土区。煤粉发电站也将使用环保的燃料燃烧技术，避免有害物质排放。2021年12月底，西拉达赛矿区选矿厂在泰梅尔半岛投入建设。
四、《俄罗斯联邦2035年前煤炭工业发展规划》投资项目的可行性评估
2020年6月13日第1582-r号政府令批准的《俄罗斯联邦2035年前煤炭工业发展规划》通过了一系列投资项目（见表），这些项目的实施可以保证俄罗斯北极地区每年超过5000万吨的大规模煤炭开采。
未来俄罗斯联邦北极地区的投资项目在实施过程中可能面临以下三种情景：
情景一，对实施投资项目非常有利的条件。能源价格呈上升趋势；欧亚市场对煤炭需求持续增长；签署《巴黎气候协定》的国家未能在2050-2060年期间实现碳中和，世界经济脱碳速度放缓。在这一情景下，到2035年上述项目的实施将使俄罗斯煤炭开采量达到6.68亿吨，出口量达到3.49亿吨。
情景二，对实施投资项目有利的条件。能源和焦煤价格长期不变；主要国家在2050-2060年期间实现“零”中和，世界经济脱碳速度适中。在这一情景下，到2035年上述项目的实施将使俄煤炭开采量达到4.85亿吨，出口量达到2.41亿吨。
情景三，对实施投资项目不利的条件。煤炭资源需求下降；动力煤和焦煤价格下降；主要国家在2040-2045年期间提前实现“零”中和，世界经济脱碳速度加快。这一情况迫使俄罗斯GDP增速放缓（2046-2050年从每年2.9%降至2.6%）、减少煤炭开采量（到2035年降至2.35亿吨，其中煤炭出口量降至9200万吨；到2050年为6000万吨，煤炭出口3500万吨）。
针对上述俄罗斯联邦北极区投资项目实施方案的可行性评估：
根据以上评估可以看出，一些投资项目可能并不可行，应该减少俄罗斯联邦北极地区煤炭开采量和出口量，未来可以通过可再生能源和核能保障该地区的能源供给。
结论
可以确定的是，俄罗斯联邦北极地区煤炭行业发展潜力巨大。然而，西方银行拒绝为煤炭项目提供资金、全球经济脱碳、温室气体减排的需要、支付碳税以及向使用可再生能源过渡等，都构成了开发北极新矿产所面临的挑战。只有全球能源市场价格形势良好，世界经济脱碳步伐相当缓慢，上述投资项目才完全可行。同时，应该为这些项目的实施制定相应的“路线图”，以便在世界宏观经济形势发生变化时作出调整。
注：本文翻译自俄罗斯能源研究所于2022年7月发布的《俄罗斯联邦北极地区的煤炭开采进程：现状及发展潜力》，原作者为Ю.А.普拉基特金、Л.С.普拉基特金娜、К.И.迪亚琴科。译文有删减。
俄罗斯科学院能源研究所简介：俄罗斯能源研究所是俄罗斯科学院的下属研究机构，成立于1985年。该研究所的主要任务是科学分析和预测全球能源发展、俄罗斯能源政策以及能源生产部门（电力、天然气、石油和煤炭工业和可再生能源）的发展、提高能源效率和节能、优化能源部门的市场关系、完善税收政策、改善经济和能源以及能源和环境之间的关系。此外该研究所还与国内重点大学展开合作，旨在培养青年能源经济学家和能源研究领域的专家。
译校：陈伟艳 彭昕
审核：郝利群 薛晓芃 吕平
排版：程祯露 韩德睿
